01 - Cliente Nuevo


•Para agregar un cliente nuevo se oprime el botón que se muestra a continuación.

•Cada una de las secciones de información de un cliente nuevo se detalla en los rubros siguientes dentro del archivo de ayuda.





•Captura los datos base de un cliente en la sección 01 - Datos Base de un Cliente.

•Verifica, al editar sus datos, que el RFC 01.0.1 RFC generado al modificarlo se valide automáticamente.

•Al editar un cliente, captura la información adicional en 01.1 - Clientes - Información Adicional, que incluye teléfono, CURP, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros.

•Verifica que el código postal (CP) se valide correctamente en relación con el estado y la ciudad.

•Captura los datos de las referencias en 01.3 - Referencias.

•Si es necesario, registra la información en la sección de complementos 01.4 - Complementos.

•Para determinar si el cliente es apto para un crédito, uno de los aspectos a revisar son las finanzas personales, en 01.8 - Información Financiera.



•Las secciones de Beneficiarios, Referencias, Acciones, RIP, Adicionales, Complementos, Finanzas se seleccionan según las necesidades de cada cliente.



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