86 - Agentes

Proceso para Editar Agentes

Para acceder al catálogo de agentes, seguir la ruta:
Módulo de Créditos → 80 - Catálogos → 86 - Agentes

Objetivo

Registrar y administrar a los agentes responsables de atender los créditos, asignando a cada cliente una persona encargada durante todo el proceso, desde la colocación del crédito hasta el registro de pagos.

Información de cada agente

Cada agente debe contar con:

ID del agente

Nombre

Correo electrónico

Usuario asociado


El usuario asignado permitirá al agente visualizar sus cotizaciones en el reporte 94ag.
Un mismo usuario puede estar asociado a uno o varios agentes.

Control de acceso

Para que cada agente visualice únicamente sus propias cotizaciones, se debe:

1.Bloquear el acceso al reporte 94 (cotizaciones) al usuario.

2.Asignar el agente al usuario desde la opción 86 - Agentes.

3.Habilitar el reporte 94ag (cotizaciones por agente) para dicho usuario.


Este proceso permite asegurar que cada agente consulte únicamente la información que le corresponde.



Objetivo de Asignar Créditos y Cotizaciones a Agentes

Desde esta pantalla se definen los agentes responsables de la atención de créditos y cotizaciones.

Se recomienda que, si un cliente cambia de agente, se registre un nuevo agente en lugar de modificar el anterior, con el fin de mantener la trazabilidad e historial correcto.

Este proceso permite llevar un control claro de la responsabilidad y seguimiento de cada cliente dentro de la operación.


Clave: cred_86

 

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